EXPERTISE PATRIMONIALE

« Ceux qui ont le privilège de savoir,
ont le devoir d'agir. »

Albert Einstein

NOTRE SAVOIR FAIRE

Le cabinet Méta Gestion Privée vous conseille, vous assiste et vous guide dans la gestion et l’organisation de votre patrimoine. Nous proposons des préconisations juridiques, fiscales, financières ou immobilières, de façon objective. Nous sélectionnons les acteurs et les produits répondant le mieux à vos objectifs. Nous assurons le suivi dans le temps des préconisations mises en place par nos soins.

Fiscalité
Analyser votre situation fiscale et définir les axes d’optimisation de votre imposition : FCPI, FIP, PER, défiscalisation immobilier neuf ou ancien

Placements financiers
Évaluer votre politique de placement et d’épargne actuelle. Mettre en place une stratégie de gestion financière à moyen et long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels : assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres, PEA et PEA PME

Prévoyance
Étudier les moyens de protéger vos revenus professionnels, vos proches et garantir vos emprunts en cours et à venir : Assurances décès, invalidité, arrêt de travail, homme clé et associés, assurance emprunteur

Immobilier
Sélectionner l’investissement immobilier qui correspond à vos objectifs, en fonction de son mode de détention et de financement : SCPI, LMNP, nue-propriété, loi Pinel, Malraux et Monuments Historiques

Retraite
Étudier les moyens de préparer votre retraite, de maintenir votre train de vie : Placements financiers, investissements immobiliers

Succession
Évaluer les droits à payer et proposer une stratégie de transmission du patrimoine optimisée : donations, aménagement du régime matrimonial, assurance-vie

Accompagnement professionnels libéraux et dirigeants d’entreprise Analyser votre mode d’exercice actuel et évaluer les impacts d’un changement de structure professionnelle (prévoyance, retraite, patrimoine privé). Évaluer les arbitrages de rémunération entre rémunération immédiate, épargne salariale ou distribution de dividendes. Évaluer les modes de financement de vos biens professionnels (SCI à l’IR ou à l’IS). Étudier les moyens de valoriser votre trésorerie structurellement excédentaire. Étudier les moyens de préparer la retraite de vos collaborateurs. CONTACTEZ-NOUS

INTERPROFESSIONNALITÉ

Certaines opérations nécessitent le concours d’un grand nombre d’intervenants spécialisés. Le cas échéant, à la manière d’un chef d’orchestre, nous vous proposons de coordonner ou de travailler en collaboration avec vos notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste ou d’affaires, agent immobilier et autres gestionnaires d’actifs afin de coordonner leurs actions et d’optimiser les procédés.