MÉTA
GESTION PRIVÉE
NOTRE ÉQUIPE
Pauline S.
Assistante en Gestion de Patrimoine
Frédéric Tripier
Fondateur et Gérant Conseil en Gestion de Patrimoine
Frédéric Balhand
Conseil en Gestion de Patrimoine
Christine C.
Assistante de Direction
NOS VALEURS
Bienveillance
La qualité de notre relation repose sur l’empathie et la compréhension de votre situation et de vos objectifs. Notre proximité et notre disponibilité favorisent nos échanges face à la complexité des questions patrimoniales.
Efficience
Nous adressons un conseil et des préconisations avec méthode et rigueur. Nous abordons vos problématiques avec pragmatisme afin de trouver les solutions les plus pertinentes à vos besoins.
Intégrité
Nous exerçons notre métier en toute liberté, ce qui garantit l’impartialité de nos interventions. Nous accordons une place essentielle à la loyauté et à la transparence dans la relation qui nous unit avec nos clients.
NOTRE HISTOIRE
Frédéric Tripier est Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié depuis 2006. Il fonde le cabinet après des expériences professionnelles successives,
auprès d’une grande banque de réseau française puis d’une compagnie d’assurance leader européen. Cette création repose sur des convictions fortes,
celles d’apporter un conseil indépendant, loyal, personnalisé, éclairé pour le développement d’un patrimoine au service des projets de vie de ses
clients. Par son approche, il les aide à prendre de la hauteur sur toutes ces questions essentielles.
Animé par les mêmes valeurs, Frédéric Balhand rejoint le cabinet en 2014, après un début de carrière au sein d’une grande banque de réseau française,
et le développement d’une activité de courtage en crédits pour les professionnels.
Depuis janvier 2020, le cabinet Méta Gestion Privée est affilié au groupement Magnacarta, et bénéficie de fonctions d’expertises complémentaires
qu’il met au service de ses clients.
Installé au Parc d’Affaires Reims Bezannes, à proximité de la gare Champagne-Ardenne TGV et de la
polyclinique Courlancy, le cabinet couvre principalement les secteurs de la Marne, des départements limitrophes, ainsi que Paris et la région
parisienne.
NOS GARANTIES
Le cabinet Méta est immatriculé auprès de l’ORIAS, Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance sous le n° 10055853 en
qualité de :
Conseiller en Investissement financier adhérent à ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° E003065.
Courtier en assurance de catégorie «B» selon l’article L.520-1 II 1° n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement
avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Courtier en opérations de banque et en services de paiement.
Démarchage bancaire et financier. Compétence Juridique Appropriée
Agent Immobilier, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce n° CPI 5102 2017 000 021 831 délivrée
par la CCI Marne. La société ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
Le cabinet Méta s'engage à respecter intégralement le code de bonne conduite de ANACOFI-CIF. Créée en 2004, l’ANACOFI est la plus importante association
professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance.
Le cabinet Méta dispose d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière conformes aux exigences du Code Monétaire et
Financier et du Code des Assurances couvrant les activités énumérées précédemment et d'autres activités accessoires, notamment le Courtage en opération de
banque et service de paiement, le démarchage bancaire et financier et la Compétence juridique appropriée.
Assureur et garant: MMA IARD - 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72 030 LE MANS CEDEX 9 - Police N° 114 240 090