APPROCHE PATRIMONIALE

« Si vous avez le pourquoi,
alors vous trouverez le comment. »

Friedrich NIETZSCHE

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Nous pratiquons l’approche patrimoniale globale, en approfondissant chacun de vos objectifs pour mettre œuvre la réponse la plus adéquate. Cela peut aller de l’étude globale à une étude ciblée en rapport avec nos domaines d’expertise.

Nos conseils aboutissent à des préconisations juridiques, fiscales, financières ou immobilières, en mettant en avant les avantages et les inconvénients de chaque solution présentée. Impliqués, nous effectuons un suivi dans le temps de ces préconisations.

LES ÉTAPES
DE NOTRE RELATION

LE PREMIER RENDEZ-VOUS Il s’agit d’abord de nous connaître. D’écouter quelles sont vos attentes, vos objectifs et vos questions patrimoniales. De présenter notre approche, afin d’évaluer les contours d’une collaboration future. Cette étape, à laquelle nous consacrons du temps, est un préalable indispensable à tout engagement.
Elle se matérialise par la remise d'un Document d'Entrée en Relation

L'ÉTUDE PATRIMONIALE Elle consiste à récupérer toutes les données nécessaires à la réalisation de votre étude ciblée ou globale. Nous accordons autant d’importance aux informations patrimoniales objectives, que subjectives. Après analyse et étude de ces éléments, nous procédons à un rendez-vous de consolidation. Il permet de présenter une vue d’ensemble clarifiée, de valider la bonne compréhension de vos objectifs ainsi que de dresser les pistes de préconisations les plus pertinentes. A l’issue de cette étape, l’étude avec ses préconisations vous est restituée.

MISE EN OEUVRE DES PRÉCONISATIONS Vous aurez la possibilité de mettre en œuvre les préconisations avec notre cabinet en coopération, si nécessaire, avec vos intermédiaires ou conseils habituels : notaire, expert-comptable, avocat. Nous nous chargeons d’organiser pour vous la bonne coordination entre tous, afin de faciliter la mise en place des solutions patrimoniales que nous aurons validées ensemble.

LE SUIVI Il s’exerce de façon systématique une fois par an. En cas de besoin, il peut être plus soutenu et plus précis, et s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’abonnement et de suivi patrimonial. Quelle que soit la modalité, nous sommes à vos côtés dans la durée et nous demeurons votre interlocuteur privilégié sur toutes vos questions patrimoniales

POURQUOI FAIRE APPEL À UN CGP ?

NOS LABELS

VOTRE ESPACE PERSONNALISÉ

Vous aurez la possibilité de réunir dans un espace en ligne sécurisé, l’ensemble de vos comptes et de bénéficier en temps réel d’une vision 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale.

NOS RESSOURCES

Nous pratiquons une veille permanente dans tous nos domaines d’expertise. Celle-ci s’appuie sur l’utilisation d’une base documentaire juridique pointue, mise à jour quotidiennement. De plus, nous bénéficions des services de Magnacarta, premier groupement national de Conseils en Gestion de Patrimoine, au travers de pôles d’expertise dédiés en immobilier, défiscalisation, assurance de la personne, retraite et ingénierie patrimoniale.